1. Ils Ont Changй Ma Chanson - Arno, Stephan Eicher
2. Ubu
3. Mother's Little Helper
4. Knowing Me, Knowing You
5. Trouble in Mind
6. I Want to Break Free
7. Walkin' the Dog - Charles, The Lulus
8. Voir un Ami Pleurer
9. Elisa - Arno, Jane Birkin
10. Gimme That Harp Boy - Charles, The Lulus
11. Rollin' and Tumblin'
12. Mirza
13. All the Young Dudes
14. See-Line Woman - Charles, White Trash European Blues Connection
15. Drive My Car
16. Sarah - La Femme Qui Est dans Mon Lit
17. Jean Baltazaarrr - Arno, Beverly Jo Scott
18. Hot Head - Arno, Subrovnicks
19. Je Suis Sous
20. Death of a Clown - Charles, White Trash European Blues Connection